企劃
做長遠的規劃後，會發現……，獲利總是在意料之外！
企劃
■導入
1.企劃是以傑出的 創意 加最經濟的資源運用加 最大的可行性，企圖成就
一個極大化的可能。
2.企劃是為行動而思考、使問題產生結果的一種角色。
■探究
1.企劃是一齣有趣戲劇。
2.企劃人是編劇、導演。
3.企劃案是劇本。
■比較
傳統企業＝人事＋行銷＋生產＋財務＋研究發展
現代企業＝人事＋行銷＋生產＋財務＋研究發展＋企劃
■綜之
1.企劃就是為了實現某個目標或解決某一問題，所產生的奇特想法或良好構
想。
2.企劃就是企業的策略規劃，企業計劃針對某特定目的或整體性目標規劃出
的策略。簡言之，它是企業完成目標的一套程序。
3.有效運用手上的有限資源，激發出創意，選定可行方案，達成某一目標或
解決某一難題，就是企劃。
■企劃要素
1.有嶄新的創意
2.有方向的創意
3.有實現的可能
■擬定企劃案的步驟
1.界定問題
2.蒐集現成資料
3.市場調查
4.資料換成情報
5.產生創意
6.選擇可行方案
7.實施與檢討
■步驟一：界定問題
1.是企劃的第一步，也是企劃建構重要依據。
2.將問題界定得簡單、明確而重要（把問題簡單化、明確化、重要化）。
3.以「杜拉克問題法」看界定 例：你最想做的事是什麼？你為什麼要去做？你現在正在做什麼？你為什麼做這件事？
4.界定問題方法
（1）專注於重要的問題
世界上成功的人物，都是針對一個目標一輩子咬住不放的人。不能專注
於最值得解決的重要問題，很可能解決了一個不重要或錯誤的問題。非
但重要的問題沒有解決，反而因為處理錯誤的問題而製造出新的難題。
（2）細分問題
實驗大師杜威：「將問題明確地指出，就等於解決了問題的一半」那麼，要把問題明確化，就得縮小問題的範圍；而縮小問題的範圍最好方法，就是細分問題。
以東西（電話）為例，可細分為：電話的顏色、形狀、構造、功能、材料等等。
以問題（如何防止小偷）可細分為：社區的警衛、門鎖、警鈴、守望相
助、機動警網巡邏等等。
發明家凱特琳：研究就是要把問題細分化，因而可能發現其中很多已知的，再去專心解決那些未知的。
（3）改變原來的問題
改變問題，答案會自動浮現（改變問題，來回答問題）
（4）運用「為什麼」的技巧
以追根究底「為什麼」使問題簡單、明確及重要化
■步驟二：蒐集現有資料
1.是一種既迅速又經濟的方法，不過必須熟悉各種資料來源，才不會曠日費
時，徒勞無功。
2.資料來源：
（1）書籍、網站與報章雜誌 例：各大書局、政治大學社會資料中心。
（2）現成企業內部資料 例：營業部門的客戶資料、製造部門的生產資料其
他部門的資料。
（3）政府出版的普查與統計資料 例：政府機關【綜合、人口與社會、生產、金融與物價、貿易、交通、國民所得類】。
（4）登記資料 例：政府機關【出生與死亡、工商登記、汽機車登記、特
種營業登記】。
（5）現成的調查資料 例：從財團法人及商業機構獲得。
■步驟三：市場調查
1.當所蒐集的現成資料，無法滿足需求時，就得依賴市場調查，以獲得所需
的資料。
2.直接從消費者、經銷商、競爭同業、原料供應商等獲得資料。
3.市場調查方法：
（1）詢問法：人員訪問法、電話訪問法、信函訪問法。
優點：◆消費者的行為、態度、動機、意見均可獲知
◆主動的訪問，蒐集資料迅速
◆蒐集資料的成本比觀察法低廉
缺點：◆因為訪員與問卷的偏差而影響資料的正確性
◆必須仰賴受訪者的充分配合，受制於人
（2）觀察法：肉眼、儀器、二者兼施。
優點：◆蒐集資料比較正確性
◆不受訪員與問卷偏差的影響
缺點：◆無法用觀察得知消費者的態度、動機與意見
◆被動的觀察，曠日費時
◆蒐集資料的成本昂貴
■步驟四：資料換成情報
1.不管是從問題界定、現有資料、市場調查等獲取的資料，並不代表所有資
料都可用，所以他是必須經過一些程序，方始資料具價值。
2.這個程序不外乎是整理與分析，才能使資料轉換成情資。
3.資料轉換成情報應有的程序：資料→篩選審核→劃記→分類分析→研判→
情報等級標的。
■步驟五：產生創意
1.創意＝點子
2.企劃案無創意＝計劃案
3.創意非天生，創意是後天可培養
4.培養創意的技巧：
（1）組合：把舊產品加以新的組合。
（2）改良：把舊產品縮小、放大、改形狀或改變功能。
（3）新用途：發現新產品的新用途，或改變產品的用途。
5.創意人的六大特質：
（1）智商：創意不需要特別高的智商。
（2）教育：強調邏輯的現代教育似乎抹殺了學生的創意，所以教育無益於創
意。
（3）專業技能：創意或許有靈感這回事，可是若沒經過長期的努力，靈感不
會突然間跑出來。
（4）個性：創意人大都獨立、持著、對工作有強烈的動機。他們有時難以相
處，但都具有高度幽默感。
（5）童年：創意人通常不會有一個呆板、平淡的童年。
（6）社會性：創意人雖然個性獨立，可是並不孤僻。
■步驟六：選擇可行方案
1.當企劃人找到足夠的創意之後，他必須仔細評估手中方案優劣，然後從中
選擇一個可行方案。
2.可行性方案的三項意義：
（1）這個方案的確可行
（2）高階主管的信任與支持
（3）其他部門的全力配合
■步驟七：實施與檢討
1.就是把概念文字化，也就是把構想寫成企劃案。
2.實施與檢討二項工作：
（1）佈局實施：模擬佈局（圖像思考法）＋分工實施（進度與預算）
（2）檢討評估：情報之研判＋部門之協調＋創意之成敗＋成果與預測＋進度
與預算
■企劃案種類
1.一般企劃案
2.行銷企劃案
3.新產品開發企劃案
4.廣告企劃案
5.零售店廣告企劃案
6.員工訓練企劃案
7.推銷員訓練企劃案
8.公共關係（ＰＲ）企劃案
9.年度經營企劃案
10.企業長期經營策略企劃案
■企劃案格式
● 一般企劃案格式
一、企劃名稱：具體而清楚。
二、企劃者姓名：個人、群之姓名、隸屬單位、職稱。
三、企劃案完成日期：含修正定案日期。
四、企劃案的詳細說明：本文部分，也是最重要的部分-緣起、背景資
料、問題點與機會點、創意來源與關鍵點。
五、預算表：所需經費，必需的人力與物力。【表列】
六、進度表
七、預測效果
八、附上其他備案
九、參考文獻資料
十、其他應注意事項
●行銷企劃案格式
區分：市場狀況分析、企劃案本文二大部分
◆市場狀況分析：
一、整個產品市場的規模
二、各競爭品牌.銷售量、值的比較分析
三、各營業通路銷售量、值的比較分析
四、各競爭品牌佔有率的比較分析
五、消費者結構分析（年齡、性別…）
六、各競爭品牌產品優缺點比較分析
七、市場區隔、產品定位比較分析
八、廣告費、表現的比較分析
九、促銷、公關活動的比較分析
十、定價策略的比較分析
十一、銷售通路的比較分析
十二、公司利潤結構分析
十三、五年的損益分析
◆企劃案本文
一、公司主要政策
二、銷售目標
三、推廣計劃：目標、策略（廣告表現策略、媒體運用策略、促銷活動策
略、公關活動策略）、細部計劃（廣告表現計劃、媒體運用計劃、促銷
活動計劃、公關活動計劃）
四、市場調查計劃
五、銷售管理計劃
六、損益預估●新產品開發企劃案格式
區分二大部分：內部考慮因素、外部考慮因素
◆內部考慮因素
一、選擇新產品
二、新產品再研究
三、市場計劃：【產品計劃、名稱、包裝、人員推銷、銷售促進、廣告、公共
關係、價格、銷售通路、商店陳列、服務、產品供給、運送、信用管理、
損益表】
◆外部考慮因素
一、政府、社會、環境與文化之背景
二、與競爭者的比較
三、與消費者之關係
四、消費者行為研究
●廣告企劃案格式
一、市場分析
二、消費者分析
三、產品分析
四、推廣分析
五、問題點與機會點
六、市場策略
七、產品策略
八、廣告策略：目標、設定訴求對象、期間與地區、預算
九、媒體策略●員工訓練企劃案格式
一、訓練需要的評鑑
二、訓練企劃的推動者
三、經費來源
四、訓練目標
五、訓練時期
六、訓練方式
七、課程設計
八、聘請講師
九、評估訓練成果
十、獎勵制度
●公共關係【PR】企劃案格式
一、目標與目標群
（一）公共關係的目標
（二）公共關係的目標群
二、媒介與活動
（一）公共關係的溝通媒介：大眾、小眾傳播及公司製作的媒介
（二）公共關係的活動方式：消費大眾、社區大眾、公司員工、經銷商、與
傳播媒體的接觸原則
三、預算與評估
（一）公共關係的預算
（二）公共關係的成果評估
●年度經營企劃案格式
一、年度經營目標
（一）產品市場佔有率
（二）企業與品牌知名度
（三）生產量
（四）新產品研發
（五）營業額
（六）獲利率
二、各種經營的企劃案
（一）行銷企劃案
1.經濟指標
2.市場分析
3.競爭分析
4.行銷目標
5.行銷策略
6.年度行銷方案
7.行銷方案的損益評估
（二）生產企劃案
1.生產目標
2.生產期限
3.生產設備
4.預計所需人力及原料
5.設立管制系統
6.年度生產方案
7.生產方案的評估
（三）新產品研發企劃案
1.市場需求的演變與新產品的研發
2.新產品的發想
3.新產品的篩選
4.新產品可行性的研究與評估
5.新產品的試銷
6.正式上市
（四）人力資源企劃案
1.年度員工徵選與僱用
2.意見溝通與激勵士氣
3.薪資調整與管理
4.員工福利
5.國內外訓練與進修
（五）財務部門的經費支援與預算控制
●企業長期經營策略企劃案格式
一、企業分析
（一）總公司與全球分公司
（二）企業的歷史與經營項目
（三）企業在同業中的地位
（四）企業給消費大眾的印象
（五）企業的特性
（六）企業的優缺點
（七）企業的文化
（八）經營理念
（九）管理哲學
二、企業經營者
（一）企業經營者的人格特質
（二）企業經營者的領導風格
三、企業經營目標
（一）短期的經營目標：一年
（二）中期的經營目標：三至五年
（三）長期的經營目標：十年以上
四、經營策略的變遷
（一）草創期（一至三年）
（二）成長期（四至十年）
（三）成熟期（十一至十五年）
（四）停滯期（十六年至十八年）
（五）開創期（未來的十年）
五、長期經營策略的探討
（一）從OEM（原廠委外製造）到ODM（原廠委外設計）到自創品牌。
（二）從台灣市場、大陸市場到亞洲共同市場
（三）新產品研發策略
（四）通路策略
（五）財務策略
（六）人力資源策略
註：撰釐企劃，會建議你以圖像思維法試試，會讓你不懼怕文字表現。
