企劃
肆、企劃需求：
企劃需求大至國家政策，小至個人日常生活規劃。
一、「企業及單位」企劃需求：
先有「企業長期經營策略企劃案」
再有「年度經營企劃案」
才有「●行銷企劃案●生產企劃●新產品研發企劃●人力資源
企劃●財務部門的經費支援與預算控制●其他」
二、「專案」企劃需求：
●一般企劃案
●行銷企劃案
●新產品開發企劃案
●廣告企劃案
●零售店廣告企劃案
●員工訓練企劃案
●推銷員訓練企劃案
●公共關係（ＰＲ）企劃案
●其他
伍、成為企劃人的條件：
一、企劃人應具備能力Ⅰ：
（一）思考力、創意力。
（二）通用性學科背景。
（三）產業經驗
（四）各項管理能力及專長。
二、企劃人應具備能力Ⅱ：
（一）善於用腦
（二）恢復想像
（三）激發創意
（四）蒐集資料
（五）解決問題
（六）預測未來
三、企劃人應具備人格特質Ⅰ：
分析型＋細節型＋人際型＋創意型，沒有者就需培養，除非不想從事
企劃工作及不想擔任管理職，或者應該說不想工作。
特質
行為
分析型特質
• 善於分析 • 愛作量化
• 邏輯思考 • 批判力
• 實事求是 • 喜歡數字
• 有金錢觀念• 能洞察世事人情
細節型特質
• 能防微杜漸• 能建立程序
• 能完成工作• 可靠
• 組織能力佳• 整齊俐落
• 適時適所 • 擅於計劃
人際型特質
• 喜歡教導別人• 愛作觸摸
• 善於支持 • 對別人的舉動很敏感
• 善於表達 • 感情豐富
• 愛講話 • 感覺敏銳
創意型特質
• 善於推理• 愛作想像
• 喜歡臆測• 樂於冒險
• 莽撞急躁• 愛打破成規
• 喜歡驚奇• 好奇心重/愛玩樂
四、企劃人應具備人格特質Ⅱ：
（一）打破習慣
（二）觀察敏銳
（三）勤於閱讀
（四）喜愛旅行
（五）隨手筆記
（六）蒐集資料
（七）四處討論
（八）自我鬆弛
五、企劃人應具備人格特質Ⅲ：
企劃人員要有大膽創新、細緻縝密的想法，需要應變市場狀況又要組織人 事物以便進行專案，創新求變、市場敏感度、解決問題、計劃組織、專業 學習、分析判斷等特質是企劃人必備之條件
綜之：企劃人要有「欲窮千里目，更上一層樓-登高」寬廣遠的觀察力，「掘井十仞，及其泉-探深」追根究底的求知慾，「梧桐一葉落，便知天下秋-論判」先知先覺的判斷力。
陸、企劃人所應擔負之工作 新進人員通常負責較低階的執行工作，如問卷設計、數據分析、溝通聯絡、 撰寫新聞稿、展場支援等非計畫性的事務；資深人員則從事較高階的規劃 事宜。由於需要進行市場調查、分析（潛在競爭者、同業競爭、替代品威 脅、買方談判力、賣方談判力）、繪圖與簡報等工作，因此操作電腦文書軟 體（如：WORD、EXCEL、POWER POINT）、統計軟體（如：SAS、SPSS）、繪 圖軟體（如：PhotoShop、Corel Draw、Illustrator）、網頁製作軟體（如： Dreamweaver、FrontPage等）皆為基本必備技能；此外，若能熟悉專案管 理軟體（Project），則有助於控管專案時程和計畫進度。
柒、企劃人所扮演的角色：
一、企劃人是策劃者（企劃撰擬人）、是簡報者（提案人）、當然是執
行者（經 理人）。
二、企劃人要會思考、會表達、會執行。
三、企劃人必須是透徹環境趨勢、了解單位資源及經營手法、具備管理知識及 通才能力，善用各項資訊工具，所以企劃人是單位的經營中樞神經（腦和 脊髓）。
四、企劃之遂行為整合單位之資源與能量，以構提完備具體之方案，增進企劃 案受到信任與支持，所以企劃人是單位資源整合的聚合體。
捌、擬定企劃案之步驟：
一、以各類企劃格式透視其關連性。
（一）企劃格式：
參照http://blog.xuite.net/miccjp/bottle/19125165
（二）各企劃格式撰擬內容聯集項目：
1.企劃名稱
2.企劃者姓名/團體/單位
3.企劃案完成日期
4.企劃起緣/背景資料
5.企劃目標
6.問題界定（分析）/需求界定（分析）或考慮因素
7.企劃策略
8.執行方案（含實施方法、支援及資源、進度管制與稽核、人力、經費、 其
他）
9.預期效益
10.獎懲標準
11.附件資料
12.參考資料
二、企劃撰寫步驟：
1.明確了解企劃緣起、目標。
2.界定需求/問題。
3.針對「界定需求/問題」蒐集現成資料
4.針對「界定需求/問題」執行市場調查/調查資料彙（蒐）集
5.將「現成資料及市調資料」換成情報。
6.創意方案發想
7.選擇可行方案
8.實施與檢討（建構企劃書）
玖、企劃案撰擬要領：
一、剖析企劃案建構所須資源及支援：
（一）剖析企劃發起原由。
（二）剖析單位執行優勢與資源。
（三）剖析企劃支援與配合。
二、組成企劃撰擬人力：
（一）企劃主撰者。
（二）資料蒐集與分析者。
（三）專業人力（產品、管理及服務）。
（四）顧問群。
（五）經理人/助理。
三、提出企劃發起構想說明與企劃撰擬分工：
（一）提出企劃發起構想說明 1.確立與剖析企劃緣起、目標、預期效益。 2.問題與需求界定。 3.確立單位投資效能及經營確立。 4.確立資源整合。 5.確立企劃撰擬進度及目標管控。
（二）企劃撰擬分工 1.資料蒐集（含市調）與分析。 2.資源（人力、物力及財力）整合。 3.執行創意研究（討）。 4.擇選可行方案。 5.撰擬企劃書。
拾、企劃案撰擬步驟之基本法：
■步驟一：界定問題
1.是企劃的第一步，也是企劃建構重要依據。 2.將問題界定得簡單、明確而重要（把問題簡單化、明確化、重要化）。 3.以「杜拉克問題法」看界定 例：你最想做的事是什麼？你為什麼要去做？你現在正在做什麼？你為什麼做這件事？ 4.界定問題方法（1）專注於重要的問題世界上成功的人物，都是針對一個目標一輩子咬住不放的人。不能專注於最值得解決的重要問題，很可能解決了一個不重要或錯誤的問題。非但重要的問題沒有解決，反而因為處理錯誤的問題而製造出新的難題。（2）細分問題 實驗大師杜威：「將問題明確地指出，就等於解決了問題的一半」那麼，要把問題明確化，就得縮小問題的範圍；而縮小問題的範圍最好方法，就是細分問題。 以東西（電話）為例，可細分為：電話的顏色、形狀、構造、功能、材料等等。以問題（如何防止小偷）可細分為：社區的警衛、門鎖、警鈴、守望相助、機動警網巡邏等等。發明家凱特琳：研究就是要把問題細分化，因而可能發現其中很多已知的，再去專心解決那些未知的。（3）改變原來的問題 改變問題，答案會自動浮現（改變問題，來回答問題）（4）運用「為什麼」的技巧 以追根究底「為什麼」使問題簡單、明確及重要化
■步驟二：蒐集現有資料
1.是一種既迅速又經濟的方法，不過必須熟悉各種資料來源，才不會曠日費時，徒勞無功。 2.資料來源：（1）書籍、網站與報章雜誌 例：各大書局、政治大學社會資料中心。（2）現成企業內部資料 例：營業部門的客戶資料、製造部門的生產資料其 他部門的資料。（3）政府出版的普查與統計資料 例：政府機關【綜合、人口與社會、生產、金融與物價、貿易、交通、國民所得類】。（4）登記資料 例：政府機關【出生與死亡、工商登記、汽機車登記、特種營業登記】。 （5）現成的調查資料 例：從財團法人及商業機構獲得。
■步驟三：市場調查
1.當所蒐集的現成資料，無法滿足需求時，就得依賴市場調查，以獲得所需的資料。 2.直接從消費者、經銷商、競爭同業、原料供應商等獲得資料。 3.市場調查方法： （1）詢問法：人員訪問法、電話訪問法、信函訪問法。 優點：◆消費者的行為、態度、動機、意見均可獲知 ◆主動的訪問，蒐集資料迅速 ◆蒐集資料的成本比觀察法低廉 缺點：◆因為訪員與問卷的偏差而影響資料的正確性 ◆必須仰賴受訪者的充分配合，受制於人 （2）觀察法：肉眼、儀器、二者兼施。 優點：◆蒐集資料比較正確性 ◆不受訪員與問卷偏差的影響 缺點：◆無法用觀察得知消費者的態度、動機與意見 ◆被動的觀察，曠日費時 ◆蒐集資料的成本昂貴
■步驟四：資料換成情報
1.不管是從問題界定、現有資料、市場調查等獲取的資料，並不代表所有資 料都可用，所以他是必須經過一些程序，方始資料具價值。 2.這個程序不外乎是整理與分析，才能使資料轉換成情資。 3.資料轉換成情報應有的程序：資料→篩選審核→劃記→分類分析→研判→ 情報等級標的。
■步驟五：產生創意
1.創意＝點子 2.企劃案無創意＝計劃案 3.創意非天生，創意是後天可培養 4.培養創意的技巧：（1）組合：把舊產品加以新的組合。（2）改良：把舊產品縮小、放大、改形狀或改變功能。（3）新用途：發現新產品的新用途，或改變產品的用途。 5.創意人的六大特質：（1）智商：創意不需要特別高的智商。（2）教育：強調邏輯的現代教育似乎抹殺了學生的創意，所以教育無益於創 意。（3）專業技能：創意或許有靈感這回事，可是若沒經過長期的努力，靈感不 會突然間跑出來。（4）個性：創意人大都獨立、持著、對工作有強烈的動機。他們有時難以相 處，但都具有高度幽默感。 （5）童年：創意人通常不會有一個呆板、平淡的童年。（6）社會性：創意人雖然個性獨立，可是並不孤僻。
■步驟六：選擇可行方案
1.當企劃人找到足夠的創意之後，他必須仔細評估手中方案優劣，然後從中選擇一個可行方案。 2.可行性方案的三項意義：（1）這個方案的確可行（2）高階主管的信任與支持（3）其他部門的全力配合
■步驟七：實施與檢討
1.就是把概念文字化，也就是把構想寫成企劃案。 2.實施與檢討二項工作：（1）佈局實施：模擬佈局（圖像思考法）＋分工實施（進度與預算）（2）檢討評估：情報之研判＋部門之協調＋創意之成敗＋成果與預測＋進度 與預算
拾壹、好的企劃具備之要素
一、有嶄新的創意
二、有方向的創意
三、有實現的可能
拾貳、如何成就一個好的企劃人
一、大量的閱讀。
二、掌握市場需求及趨勢。
三、強化表達能力（文字與口語）。
四、強化專業知識。
五、掌握關鍵技術。
六、開發創意潛能。
七、培養資源整合能力。
八、善用資訊工具。
九、強化專案管理能力。
十、培養領導統馭力。
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